コラム:SFAとは？導入するメリットやCRMとの違いについて解説
投稿日 : 2020.02.05
営業に従事している方であれば「SFA」という言葉を聞いたことがあるでしょう。これまで触ったことがなくても、営業職でキャリアを詰む予定であれば避けては通れないツールです。SFAを賢く活用することは、営業として活躍するための必須条件とも言えます。
この記事ではSFAとはなにか、どんなメリットがあるのか紹介します。営業で活躍したいと思っている方は参考にしてください。
目次
SFAとは「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略です。日本語では「営業支援システム」と訳されます。企業の営業活動におけるあらゆる情報を管理し分析するためのサービスです。
営業活動のデータとは、顧客情報や案件情報、その進捗情報などが含まれており、営業をしている方ならデータの管理がいかに重要か身を持って理解しているでしょう。しかし、営業の報告に手間や時間がかかるあまり、分析する時間がとれずにデータを活用できていなかったり、データの管理や分析が属人化されており、連携がとれていないことに悩んでいる企業も多いはずです。
SFAを活用すれば簡単に営業データを可視化でき、チームで共有できるため営業効率を上げられます。これまで営業データをExcelで管理してきた方もいるかもしれませんが、SFAを利用すればより情報をわかりやすく管理できるので、売上げアップに活かせるでしょう。
具体的にSFAでどのようなことができるのか、機能を見ていきましょう。
顧客を管理する企業で、顧客の名前や企業の情報などの基本的な情報はもちろんのこと、担当者の役職や過去の商談履歴も細かく入力できます。担当が変わっても、過去の営業情報が全て詰まっているのでスムーズに引き継げます。
案件ごとに進捗状況や詳細情報を管理する機能です。顧客は同じでも案件ごとに営業担当社や客先担当者、商談の進捗が違う場合でも一目で状況を把握できます。受注見込みの確度や見積もり、売上げ金額なども記録可能です。
一人ひとりの営業社員の行動や成績を記録して、数値化して判断できます。提案している商材数や受注率などもすべて一括管理できるため、営業の社員を適切に評価できるほか、成長のためのアドバイスにも活かせます。
営業プロセスのデータを多角的に分析して、売上げ予測と実績を可視化する機能です。予算と実績の比較した目標達成率や達成状況を把握することで、営業方針や予算の使い方の改善に活かせるでしょう。
SFAは様々な営業記録を管理できますが、入力に不安を感じている方もいるのではないでしょうか。これまで日報や週報を作るのが手間で、営業報告書を作るだけで終わっていた会社もあるかと思います。SFAならスマホからでもフォーマットに必要事項を入力するだけで簡単に報告業務が完了します。作業を簡略化するだけでなく、マネージャーがタイムラインに通知することも可能なので、各営業社員の行動や成果をリアルタイムに管理できます。
SFAを活用することで、どのようなメリットが得られるのか見ていきましょう。
営業部の情報共有はチームで成績を上げるために不可欠です。紙やExcelを使った営業データの共有では、タイムラグが生じたり正確に情報が伝えられず無駄が生じてしまいます。SFAを活用すれば、全てのデータをリアルタイムに一括管理できるので、他の社員の情報を把握しやすくなります。他のツールとも連携できるので、同じ情報を複数のツールに何度も入力する手間も省けます。
SFAでは営業管理を一括管理できるため、いくつものツールを使ってコミュニケーションをとらなくてよくなります。コメント機能をうまく活用すれば、その場にいない人も簡単に連絡がとれるため、円滑に社内の情報共有が行なえます。
SFA内には会社の営業活動が全て記録されることになります。先輩たちの営業活動の記録はそのまま部下の研修ルーツとしても利用可能です。部下の営業活動も全て記録されているため、先輩も的確なアドバイスができるでしょう。
よくSFAと混同されがちなサービスにCRMがあります。CRMとは顧客関係管理システムのことで、顧客を管理して適切なマーケティングや顧客との長期的な関係を維持するためのサービスです。SFAにも顧客管理機能があるうえに、お互いの機能が充実してきているため両者を明確に区別するのは難しくなってきています。
あえて違いを述べるのであれば、CRMが顧客情報を活用してマーケティングや顧客満足度を最適化するのが目的なのに対し、SFAの目的は営業の業務効率化です。似たような機能があるものの、細かい機能に違いがあるため組織が抱える課題や目的によって使い分けましょう。
これからの営業は昔のように気合いと根性で行うものではありません。事業の成長のために、細かい分析に裏打ちされた戦略が必要となります。これからの時代に営業として成功するにはSFAの活用は不可欠と言えるでしょう。転職を考えている営業職の方は、SFAを導入しているかどうかを転職先の基準に考えてみてはいかがでしょうか。
SMSハンターは、SMSで見込み客を長期自動追客する不動産業界に特化したサービスです。見込み客の携帯電話やスマホに開封率90％以上といわれるSMS（ショートメッセージ）でステップメールを送信し継続的にコンタクトを促し続けます。
不動産会社のためのビジネスツール比較サイト「不動産ビジネスバンク」。営業支援・顧客管理・反響獲得など、日々の業務のサポートや経営課題を解決するサービスを一度に比較することが可能です。
不動産業界のビジネスマンに送る新感覚WEBマガジン。
不動産業界に特化型のM&A／事業承継の仲介・アドバイザリーサービス。
外壁塗装と屋根塗装の見積もりを一括で取得できるサイトです。簡単入力で複数の施工会社に見積もり依頼が送れて、価格、サービス、保障や塗料など、多角的に比較検討できます。すべて無料でご利用できます。
メタ住宅展示場は、実在するモデルハウスを一堂に集めたメタバース住宅展示場です。大手ハウスメーカーから工務店まで、注文住宅を建築するならVR内見から。
リースバックとは自宅を売却して賃貸で住み続けられる不動産サービスです。仕組みから相場、トラブル対策をわかりやすく解説。当サイトでは無料で大手から中小までサービス提供会社に一括見積もりをして、簡単にプランを比較できます。
賃貸オーナー・家主獲得SFA「管理戸数ふえるくん」は不動産の管理獲得システムです。管理受託営業CRM、KPIダッシュボード、家主情報マップ、DM郵送依頼など管理獲得の業務を効率化します。
不動産売却の窓口は、売主が比べて、選べて、納得する一括査定サイト。「大手から地元密着まで、比べて、選べる」をコンセプトに本当に納得できる不動産売却をサポートします。複数の不動産会社から査定額や売却提案がくるからラクに比較。媒介契約でもれなく祝い金を進呈。
不動産売却、査定、買取、任意売却など、不動産サービスの一括比較サイトです。無料で利用できます。
リビン・テクノロジーズ株式会社 は、不動産とWEBテクノロジーを融合したプロダクトの開発と運営を行う不動産テック企業（Real Estate Tech）。東京、名古屋、大阪、福山、福岡に拠点。不動産メディア「リビンマッチ」は、不動産売却査定、土地活用、人材紹介サービスを展開。ネット広告にも強み
不動産営業支援・物件管理システムのパイオニア「仲介王」。全国のセンチュリー21・ジャパン加盟店さまが利用する基幹システムとしても採用いただき、新機能追加・改善により常に使いやすい便利なシステムへと進化し続けています。また、低価格で導入しやすい加盟店さま向けホームページの開発も行なっています。
SMSハンターは、SMSで見込み客を長期自動追客する不動産業界に特化したサービスです。見込み客の携帯電話やスマホに開封率90％以上といわれるSMS（ショートメッセージ）でステップメールを送信し継続的にコンタクトを促し続けます。
不動産会社のためのビジネスツール比較サイト「不動産ビジネスバンク」。営業支援・顧客管理・反響獲得など、日々の業務のサポートや経営課題を解決するサービスを一度に比較することが可能です。
不動産業界のビジネスマンに送る新感覚WEBマガジン。
不動産業界に特化型のM&A／事業承継の仲介・アドバイザリーサービス。
外壁塗装と屋根塗装の見積もりを一括で取得できるサイトです。簡単入力で複数の施工会社に見積もり依頼が送れて、価格、サービス、保障や塗料など、多角的に比較検討できます。すべて無料でご利用できます。
メタ住宅展示場は、実在するモデルハウスを一堂に集めたメタバース住宅展示場です。大手ハウスメーカーから工務店まで、注文住宅を建築するならVR内見から。
リースバックとは自宅を売却して賃貸で住み続けられる不動産サービスです。仕組みから相場、トラブル対策をわかりやすく解説。当サイトでは無料で大手から中小までサービス提供会社に一括見積もりをして、簡単にプランを比較できます。
賃貸オーナー・家主獲得SFA「管理戸数ふえるくん」は不動産の管理獲得システムです。管理受託営業CRM、KPIダッシュボード、家主情報マップ、DM郵送依頼など管理獲得の業務を効率化します。
不動産売却の窓口は、売主が比べて、選べて、納得する一括査定サイト。「大手から地元密着まで、比べて、選べる」をコンセプトに本当に納得できる不動産売却をサポートします。複数の不動産会社から査定額や売却提案がくるからラクに比較。媒介契約でもれなく祝い金を進呈。
不動産売却、査定、買取、任意売却など、不動産サービスの一括比較サイトです。無料で利用できます。
リビン・テクノロジーズ株式会社 は、不動産とWEBテクノロジーを融合したプロダクトの開発と運営を行う不動産テック企業（Real Estate Tech）。東京、名古屋、大阪、福山、福岡に拠点。不動産メディア「リビンマッチ」は、不動産売却査定、土地活用、人材紹介サービスを展開。ネット広告にも強み
不動産営業支援・物件管理システムのパイオニア「仲介王」。全国のセンチュリー21・ジャパン加盟店さまが利用する基幹システムとしても採用いただき、新機能追加・改善により常に使いやすい便利なシステムへと進化し続けています。また、低価格で導入しやすい加盟店さま向けホームページの開発も行なっています。
SMSハンターは、SMSで見込み客を長期自動追客する不動産業界に特化したサービスです。見込み客の携帯電話やスマホに開封率90％以上といわれるSMS（ショートメッセージ）でステップメールを送信し継続的にコンタクトを促し続けます。
不動産会社のためのビジネスツール比較サイト「不動産ビジネスバンク」。営業支援・顧客管理・反響獲得など、日々の業務のサポートや経営課題を解決するサービスを一度に比較することが可能です。
不動産業界のビジネスマンに送る新感覚WEBマガジン。
不動産業界に特化型のM&A／事業承継の仲介・アドバイザリーサービス。
外壁塗装と屋根塗装の見積もりを一括で取得できるサイトです。簡単入力で複数の施工会社に見積もり依頼が送れて、価格、サービス、保障や塗料など、多角的に比較検討できます。すべて無料でご利用できます。
メタ住宅展示場は、実在するモデルハウスを一堂に集めたメタバース住宅展示場です。大手ハウスメーカーから工務店まで、注文住宅を建築するならVR内見から。
リースバックとは自宅を売却して賃貸で住み続けられる不動産サービスです。仕組みから相場、トラブル対策をわかりやすく解説。当サイトでは無料で大手から中小までサービス提供会社に一括見積もりをして、簡単にプランを比較できます。
賃貸オーナー・家主獲得SFA「管理戸数ふえるくん」は不動産の管理獲得システムです。管理受託営業CRM、KPIダッシュボード、家主情報マップ、DM郵送依頼など管理獲得の業務を効率化します。
不動産売却の窓口は、売主が比べて、選べて、納得する一括査定サイト。「大手から地元密着まで、比べて、選べる」をコンセプトに本当に納得できる不動産売却をサポートします。複数の不動産会社から査定額や売却提案がくるからラクに比較。媒介契約でもれなく祝い金を進呈。
不動産売却、査定、買取、任意売却など、不動産サービスの一括比較サイトです。無料で利用できます。
リビン・テクノロジーズ株式会社 は、不動産とWEBテクノロジーを融合したプロダクトの開発と運営を行う不動産テック企業（Real Estate Tech）。東京、名古屋、大阪、福山、福岡に拠点。不動産メディア「リビンマッチ」は、不動産売却査定、土地活用、人材紹介サービスを展開。ネット広告にも強み
不動産営業支援・物件管理システムのパイオニア「仲介王」。全国のセンチュリー21・ジャパン加盟店さまが利用する基幹システムとしても採用いただき、新機能追加・改善により常に使いやすい便利なシステムへと進化し続けています。また、低価格で導入しやすい加盟店さま向けホームページの開発も行なっています。
事業拡大に伴い、リビン・テクノロジーズの新卒採用・中途採用強化中！
/営業・企画営業/WEBサイト・インターネットサービス関連職/ インフラエンジニア/WEBデザイナー/
マーケティング・企画・宣伝/オペレーター・アポインター/コールセンター管理・運営/
様々なご応募お待ちしております。
